Vad det är och vad det används till
3-vägs matchning kontrollerar om en faktura stämmer överens med inköpsordern och leveransunderlaget. PaperOffice kör den automatiskt när ett dokument har slutfört bearbetningen. Dokument hör ihop när de finns i samma arbetsyta och bär samma referens för inköpsorder. Den kontrollerar belopp, kvantiteter och priser per artikel.
Hur du gör det
- För in inköpsordern, leveransunderlaget och fakturan i samma arbetsyta.
- Vänta tills bearbetningen har slutförts.
- Öppna fakturan och gå till fliken Audit.
- Läs blocket 3-vägs matchning: Match OK, Variance eller Partial match. De enskilda kontrollerna listas nedan.
- Använd Open purchase order eller Open delivery note för att hoppa till det matchande dokumentet.
För en översikt, öppna Documents, välj Group by → Purchase order reference (PO) och klicka på Match details i en grupp. Det visar beställt, levererat och fakturerat per artikel.
Bra att veta
- Om leveransunderlaget saknas jämför PaperOffice endast ordern och fakturan.
- Utan en referens för inköpsorder finns ingen matchning. Sådana dokument finns i gruppen "No purchase order reference".
- Om en kontroll misslyckas visar blocket "Review required".
- Det finns inget att konfigurera. Matchningen debiteras när en order hittas, en gång per faktura och dokumentstatus.