Vad det är och vad det används till
Relations AI bygger upp ett register över de företag och personer du samarbetar med, baserat på dina dokument. Namn, momsregistreringsnummer, e-post, telefonnummer och bankuppgifter hämtas från dokumenten. Varje dokument länkas till sin organisation. Viktigt: Relations AI är inte ett CRM. Det finns inga leads, pipeline eller försäljningsmöjligheter. Personer skapas endast utifrån dokument.
Hur det fungerar
- Analysera dina dokument med AI-DMS. Organisationer och personer dyker sedan upp automatiskt.
- Öppna Relations AI → Organisationer eller Personer. Där hittar du de länkade dokumenten.
- Under Relations AI → Nätverk ser du Dokumenttidsfrister (valfritt): betalningsförfallodatum, avtalsutgång, ominskickning och tidsfrist.
- Aktivera påminnelser per arbetsyta: Document AI → Workspaces, redigera arbetsytan, fliken Allmänt, avsnittet Status och standard, växla Påminnelser för automatiskt skapade förfallouppgifter (avgifter tillkommer).
Bra att veta
- Varje upptäckt tidsfrist skapar en uppgift. Du öppnar kildokumentet eller markerar uppgiften som klar.
- Påminnelseväxeln är inaktiverad som standard. När den är aktiverad påminner PaperOffice dig innan tidsfristen och på förfallodagen. Detta gäller för alla öppna tidsfristuppgifter i arbetsytan och är en betald funktion.
- Gamla dokument vars tidsfrist passerade för länge sedan får ingen uppgift.
- Om PaperOffice inte upptäcker någon tidsfrist i ett dokument skapas ingen uppgift.
Mer information: Kontaktutvinning på paperoffice.ai.