Nedir ve ne içindir
PaperOffice, Holded'den iletişim bilgileriyle satış siparişlerini, faturaları, alacak dekontlarını ve ürünleri operasyonel bir kaynak olarak yansıtılmış şekilde okur. Sohbet veya telefon ajanınız, kanıt sağlandıktan sonra müşteriye yalnızca durumu paylaşır. Yansıma salt okunurdur. Yalnızca ek belgeler Holded'e gönderilir; bunun için ayrıca onay (opt-in) ve yazma erişimine sahip ayrı bir anahtar gerekir.
Nasıl çalışır
- Knowledge Base AI → Operasyonel kaynaklar öğesini açın ve Kaynak ekle'ye tıklayın.
- Temeller sekmesinde, ona bir ad verin ve Holded olarak Bağlantı'yı seçin.
- Bağlantı sekmesinde Holded API Anahtarı girin.
- İsteğe bağlı: Belgeler için bir Belgeler için çalışma alanı seçin ve faturaları, alacak dekontlarını veya satış siparişlerini işaretleyin.
- İsteğe bağlı: Holded'a ek gönder (ücretli)'yi etkinleştirin ve Yazma erişimi olan Holded API anahtarı girin.
- Kanıt sekmesinde müşterilerin kimliklerini nasıl doğrulayacaklarını seçin, ardından kaydedin.
- Eklemek için bir belge açın, Holded'da ekle'ye tıklayın ve hedefi onaylayın.
Bilmeniz gerekenler
- PaperOffice, hedefi belge numarasına göre bulur: yansıma içinde, ardından Holded satın alma işlemleriniz arasında, ardından iletişimdeki KDV kimliği ile. Birden fazla eşleşme veya hiç eşleşme yoksa hiçbir şey gönderilmez.
- Dosya başına en fazla 10 MB. Eklenen belgeler tekrar gönderilmez.
- PDF dosyalama, yalnızca kaydettikten sonraki yeni belgeleri kapsar. Aynı dosya iki kez içe aktarılmaz.
- Düğme, bu tarayıcıda Operasyonel kaynaklar'ı açtıktan sonra görünür.
- Çekme, dosyalama ve eklemeler ücretlidir. Knowledge Base AI, Plus planından itibaren mevcuttur.
Daha fazla bilgi: paperoffice.ai'de Holded entegrasyonu.