Nedir ve ne içindir
Relations AI, belgelerinizdeki bilgiler doğrultusunda, sizinle muhatap olduğunuz şirketler ve kişilerden oluşan bir rehber oluşturur. İsim, KDV numarası, e-posta, telefon ve banka hesap bilgileri belgelerden alınır. Her belge kendi kuruluşuyla ilişkilendirilir. Önemli: Relations AI bir CRM değildir. Potansiyel müşteriler, satış hunisi veya satış fırsatları bulunmamaktadır. Kişiler yalnızca belgelerden oluşturulur.
Nasıl çalışır
- Belgelerinizi AI-DMS ile analiz edin. Kuruluşlar ve kişiler ardından otomatik olarak görünür hale gelir.
- Relations AI → Organizasyonlar veya Kişiler bölümünü açın. Burada ilişkilendirilmiş belgeleri bulabilirsiniz.
- Relations AI → Ağ altında Belge son tarihleri (isteğe bağlı): ödeme vadesi, sözleşme bitiş tarihi, yeniden gönderim ve son tarih görürsünüz.
- Hatırlatmaları çalışma alanı başına etkinleştirin: Document AI → Workspaces, çalışma alanını düzenleyin, Genel sekmesi, Durum ve varsayılan bölümü, Otomatik oluşturulan son teslim görevleri için hatırlatmalar (ücretli) seçeneğini açın.
Bilmeniz gerekenler
- Tespit edilen her son tarih bir görev oluşturur. Kaynak belgeyi açabilir veya görevi tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.
- Hatırlatma seçeneği varsayılan olarak kapalıdır. Açıldığında, PaperOffice size son tarihten önce ve vade tarihinde hatırlatma gönderir. Bu özellik çalışma alanındaki tüm açık son tarih görevleri için geçerlidir ve ücretli bir özelliktir.
- Son tarihi çoktan geçmiş eski belgeler için görev oluşturulmaz.
- Eğer PaperOffice bir belgede son tarih tespit edemezse, görev oluşturulmaz.
Daha fazla bilgi: paperoffice.ai'de kişi çıkarımı.