让您的税务顾问或其他外部人员访问您的文档

它是什么以及它的用途

当您对外共享工作区时，您的税务顾问即可获得访问权限。他们会收到一封电子邮件邀请，并使用自己的 PaperOffice 账户登录。这仅适用于类型为 Business 的工作区。只有 root 或管理员可以共享。

如何操作

1. 打开Document AI → Workspaces，然后打开包含您文档的工作区。
2. 在Workspace 类型选项卡上，确认已选择 Business。
3. 切换到共享选项卡，然后点击新建外部共享。
4. 选择电子邮件渠道并输入电子邮件地址。
5. 选择文档访问级别：查看 + 下载或查看 + 下载 + 上传。设置共享的有效期。
6. 点击保存并激活共享。

须知事项

• 收件人打开电子邮件中的链接并登录或注册。在此之前，共享状态显示为“待处理”。
• 外部人员永远不会获得编辑或管理员权限。
• 您的账户需为外部人员的上传及其处理付费。每月预算对此有限制。
• 在有效共享下，您可以更改权限或点击撤销。访问会立即终止。
• 外部人员会以“外部”角色出现在用户管理中。您可以在那里邀请您组织的员工作为用户，而不是通过共享方式。
• 带有手机号码和 PIN 的电话渠道是另一回事：来电者向电话客服询问有关工作区的问题。它需要在 Conversation AI 中设置共享网关。这不是您的税务顾问处理您文档的正确方式。