它是什么以及它的用途
PaperOffice 以只读方式从 Holded 读取包含联系信息的销售订单、发票、贷项通知单和产品，并将其镜像为操作数据源。您的聊天或电话代理仅在提供证明后才与客户共享状态。该镜像仅用于读取。只有附件会发送到 Holded，这需要单独的授权同意以及一个具有写入权限的独立密钥。
工作原理
- 打开 Knowledge Base AI → 操作来源，然后点击 添加来源。
- 在 基础 选项卡上，为其命名并选择 Holded 作为 连接。
- 在 连接 选项卡上，输入您的 Holded API 密钥。
- 可选：为文档选择 凭证所用工作区，并勾选发票、贷项通知单或销售订单。
- 可选：开启 向 Holded 发送附件（付费功能），并输入具有写入权限的 具有写入权限的 Holded API 密钥。
- 在 证明 选项卡上，选择客户如何识别自己，然后保存。
- 要附加文件，请打开文档，点击 在 Holded 中附加 并确认目标。
温馨提示
- PaperOffice 通过文档编号查找目标：先在镜像中查找，然后在您的 Holded 采购订单中查找，最后通过联系人的增值税 ID 查找。如果匹配多个或没有匹配项，则不会发送任何内容。
- 每个文件最多 10 MB。已附加的文档不会再次发送。
- PDF 归档仅涵盖您保存后的新文档。同一文件不会导入两次。
- 一旦您在浏览器中打开了 操作来源，该按钮就会出现。
- 获取、归档和附件功能均为付费服务。Knowledge Base AI 从 Plus 套餐起可用。