Was ist es, wofür
Ihre Kunden fragen: „Wo steht mein Auftrag?“ Operative Quellen spiegeln dafür Daten aus Ihren Systemen: Aufträge, Sendungen, Preise, Angebote, Rechnungen und Retouren. Die Datensätze werden nicht in den Wissensindex eingebettet. Wichtig: Der Agent nennt Kundendaten erst nach einem Nachweis. Dann sieht er nur die Datensätze dieses Nachweises.
So geht's
- Öffnen Sie Knowledge Base AI → Operative Quellen und klicken Sie auf Quelle anlegen.
- Vergeben Sie einen Namen und wählen Sie den Anschluss: Pull REST (HTTPS JSON), JSON-Datei (HTTPS), JSON-Records, Push (Ingest-URL), Preisliste (manuell) oder einen fertigen Anschluss wie JTL-Wawi oder Holded.
- Tragen Sie im Reiter Anschluss die HTTPS-Adresse und die Anmeldung ein. Bei Push kopieren Sie nach dem Speichern die Ingest-URL.
- Ordnen Sie im Reiter Mapping Felder zu, etwa Auftrag, Postleitzahl, Telefon und Sendungsnummer.
- Wählen Sie im Reiter Nachweis: Auftragsnummer und Postleitzahl, SMS-Einmalcode oder Anrufnummer am Telefon-Agent.
- Starten Sie im Reiter Probe die Probe ohne Speichern. Speichern Sie und klicken Sie auf Jetzt synchronisieren.
Gut zu wissen
- Erlaubt sind nur öffentliche HTTPS-Adressen. Es gibt keinen SQL-Editor.
- Der SMS-Code geht an die Nummer im Datensatz, nur wenn der Anrufer zustimmt.
- Die Anrufnummer gilt nur am Telefon.
- Status-Nachrichten an Kunden (Reiter Nachrichten) sind standardmäßig aus.
- Operative Quellen sind kostenpflichtig: Abrufe, neue oder geänderte Datensätze, Nachrichten und der gespeicherte Bestand. Details zeigt Verbrauch anzeigen.
- Für GLS und DB Schenker gibt es einen eigenen Artikel zur Sendungsverfolgung.
Mehr dazu: Geschäftsdaten-Quellen auf paperoffice.ai.