Was ist es, wofür
PaperOffice liest aus Holded Aufträge mit Kontaktdaten, Rechnungen, Gutschriften und Produkte. Die Daten werden als operative Quelle gespiegelt. Ihr Chat- oder Telefon-Agent nennt einem Kunden den Status erst nach einem Nachweis. Der Spiegel liest nur. Nach Holded geht nur ein Anhang, mit eigener Einwilligung und eigenem Schlüssel mit Schreibrecht.
So geht's
- Öffnen Sie Knowledge Base AI → Operative Quellen und klicken Sie auf Quelle anlegen.
- Vergeben Sie im Reiter Grundlagen einen Namen und wählen Sie als Anschluss Holded.
- Tragen Sie im Reiter Anschluss Ihren Holded-API-Schlüssel ein.
- Optional: Wählen Sie einen Workspace für die Belege und haken Sie Rechnungen, Gutschriften oder Aufträge an.
- Optional: Schalten Sie Anhänge an Holded senden (kostenpflichtig) ein und tragen Sie den Holded-API-Schlüssel mit Schreibrecht ein.
- Wählen Sie im Reiter Nachweis, wie Kunden sich ausweisen, und speichern Sie.
- Zum Anhängen öffnen Sie ein Dokument und klicken auf In Holded anhängen. Bestätigen Sie das gefundene Ziel.
Gut zu wissen
- Das Ziel findet PaperOffice über die Belegnummer: im Spiegel, sonst unter den Holded-Einkäufen, sonst über die USt-ID beim Kontakt. Bei mehreren oder keinem Treffer wird nichts gesendet.
- Höchstens 10 MB je Datei. Ein schon angehängtes Dokument wird nicht erneut gesendet.
- Die PDF-Ablage gilt nur für neue Belege ab dem Speichern. Dieselbe Datei wird nicht doppelt importiert.
- Der Knopf erscheint, wenn Sie danach Operative Quellen einmal in diesem Browser geöffnet haben.
- Abrufe, Ablage und Anhänge sind kostenpflichtig. Knowledge Base AI gibt es ab Plan Plus.
Mehr dazu: Holded-Anbindung auf paperoffice.ai.