Was ist es, wofür
Relations AI baut aus Ihren Dokumenten ein Verzeichnis der Firmen und Personen, mit denen Sie zu tun haben. Name, USt-IdNr., E-Mail, Telefon und Bankverbindung kommen aus den Belegen. Jedes Dokument wird mit seiner Organisation verknüpft. Wichtig: Relations AI ist kein CRM. Leads, Pipeline und Verkaufschancen gibt es nicht. Personen entstehen nur aus Dokumenten.
So geht's
- Analysieren Sie Ihre Dokumente mit AI-DMS. Danach erscheinen Organisationen und Personen automatisch.
- Öffnen Sie Relations AI → Organisationen oder Personen. Dort finden Sie die verknüpften Dokumente.
- Unter Relations AI → Netzwerk sehen Sie die Dokument-Fristen (optional): Zahlungsfrist, Vertragsende, Wiedervorlage und Frist.
- Erinnerungen schalten Sie je Workspace ein: Document AI → Workspaces, Workspace bearbeiten, Reiter Allgemein, Bereich Status & Standard, Schalter Erinnerungen für automatisch erzeugte Fristen-Aufgaben (kostenpflichtig).
Gut zu wissen
- Aus jeder erkannten Frist entsteht eine Aufgabe. Sie öffnen das Quelldokument oder markieren die Aufgabe als erledigt.
- Der Erinnerungs-Schalter ist ab Werk aus. Ist er an, erinnert PaperOffice vor der Frist und am Fälligkeitstag. Das gilt für alle offenen Fristen-Aufgaben im Workspace und ist kostenpflichtig.
- Für alte Dokumente mit längst abgelaufener Frist entsteht keine Aufgabe.
- Erkennt PaperOffice keine Frist im Dokument, gibt es auch keine Aufgabe.
Mehr dazu: Kontakt-Extraktion auf paperoffice.ai.