Qué es y para qué sirve
Una plantilla de documento es su membrete con marcadores de posición, por ejemplo, para una cotización, factura, carta o certificado. PaperOffice lo convierte en un PDF y lo almacena en el espacio de trabajo. La página Plantillas de documentos está disponible desde el plan Corporate. Solo los administradores pueden crear y modificar plantillas. En la aplicación, un Creator Agent rellena la plantilla. Para crear un PDF con sus propios valores, utilice la API o MCP.
Cómo funciona
- Abra Document AI → Plantillas de documentos y haga clic en Nueva plantilla.
- Elija Desde starter o Plantilla en blanco.
- Ajuste las pestañas Contenido, Campos y datos de ejemplo y Página.
- Haga clic en Validar plantilla y observe la Vista previa. Guarde con Crear plantilla.
- Para utilizarla en la aplicación, elija Crear Creator Agent en la plantilla.
Datos importantes
- Para reutilizar un documento de Word con su membrete: Documentos → seleccione el documento → Acciones → Agentes y flujos de trabajo → Usar como plantilla de documento. Esto funciona con archivos de Word, OpenDocument, RTF, HTML y texto. Los archivos PDF aún no son compatibles.
- El resultado es siempre un PDF.
- Cada cambio en el contenido crea una nueva versión. Puede restaurar versiones anteriores en la pestaña Versiones.
- Las plantillas no pueden ejecutar scripts ni cargar contenido externo. Las imágenes deben estar incrustadas.
- Las plantillas desactivadas ya no pueden ser utilizadas por los Creator Agents y la API. Sus versiones se conservan.
- Cada documento creado es una función de pago.
Más información: Plantillas de documentos en paperoffice.ai.