PaperOffice AI Web & Desktop
Aplicación web y de escritorio. Configuración, Workspaces y clics en la interfaz compartida.
Storage Mounts
- ¿Cómo conecto una bandeja de entrada?Primero, cree la bandeja de entrada como un Storage Mount de tipo Correo Electrónico (IMAP), puerto 993 con SSL. Un Connector recupera los correos electrónicos ...
- Documentos en su propio servidor: BYOS en PaperOffice AI en lugar de ClassicCon "Own Storage (BYOS)", PaperOffice AI almacena los archivos de un espacio de trabajo cifrados en su servidor o NAS; no necesita PaperOffice Classic para ello...
- Obtener una bandeja de entrada de forma continua (conector IMAP)Cree la bandeja de entrada como un montaje de almacenamiento “Correo electrónico (IMAP)” y vincúlelo a un conector. El conector trae nuevos correos electrónicos...
- ¿Dónde encuentro los Storage Mounts?Los Storage Mounts se encuentran en la aplicación en Document AI → Storage Mounts. Allí configura las conexiones a un NAS, SFTP, WebDAV, S3 o un buzón de correo...
- Storage Mounts: dónde encontrarlos y cómo conectar un NASLos Storage Mounts se encuentran en la aplicación bajo Document AI → Storage Mounts. Tienen dos propósitos: BYOS (los originales permanecen en el NAS, SFTP o Re...
- El NAS debe ser accesible desde el centro de datos PaperOfficeLa prueba de conexión se ejecuta en los servidores PaperOffice. Una dirección LAN exclusiva no funciona. BYOS requiere SFTP accesible o Reverse SSH. Sin apertur...
- ¿Cómo integro mi NAS Synology en PaperOffice AI?Synology se conecta en PaperOffice AI como montaje de almacenamiento SFTP, no como un Connector propio. QTS/DSM/ADM difieren solo en el NAS; BYOS funciona con S...
- ¿Cómo integro mi NAS ASUSTOR en PaperOffice AI?ASUSTOR se conecta a PaperOffice AI como montaje de almacenamiento SFTP, no como un Connector propio. QTS/DSM/ADM difieren solo en el NAS; BYOS funciona con SFT...
- ¿Cómo integro mi NAS QNAP en PaperOffice AI?QNAP se conecta en PaperOffice AI como montaje de almacenamiento SFTP, no como un Connector propio. QTS/DSM/ADM difieren solo en el NAS; BYOS funciona con SFTP ...
- Prueba de conexión fallidaEl mensaje en Storage Mount indica la causa: host inalcanzable, tiempo de espera agotado, conexión rechazada, inicio de sesión incorrecto o carpeta no legible.
- SFTP, WebDAV, S3 e IMAP: qué propósito permite cada protocoloBYOS funciona con SFTP externo o Reverse SSH. Una fuente de importación puede ser SFTP, punto final del escáner, Reverse SSH, S3, WebDAV o IMAP. SMB no es un ti...
- Escanee directamente en PaperOffice AI con un escáner de redPaperOffice proporciona a su dispositivo multifunción su propia bandeja SFTP. Un conector introduce los escaneos en el espacio de trabajo de destino. No se admi...
Documentos
- Notas, tareas y comentarios en un documentoEn la pestaña Actividades de un documento se crean notas y tareas. En las tareas se escriben preguntas y comentarios y se menciona a colegas con @.
- ¿Qué tamaño máximo puede tener un archivo?Un archivo puede tener hasta 200 MB cuando lo sube en la aplicación, lo importa, lo recibe a través de un buzón de correo o lo envía desde un smartphone. En el ...
- ¿Cómo creo un Workspaces en PaperOffice AI?Los Workspaces son contenedores para documentos. Nuevo: tipo Business, AI-DMS Premium, almacenamiento en centro de datos PaperOffice o BYOS. El modo de almacena...
- Enviar un documento para firma (PaperOffice Sign)PaperOffice Sign envía un documento desde su espacio de trabajo para firma electrónica. Los destinatarios confirman con un código SMS; al firmar en persona en u...
- Ocultar documentos con IA: elegir un escenario y compartir de forma segura la copia con datos ocultadosEn PaperOffice, la IA oculta automáticamente los datos personales según un escenario, por ejemplo para historiales médicos, expedientes de personal o datos fina...
- Papelera de reciclaje: mover y restaurarMueve los documentos a la papelera de reciclaje mediante Acciones. La cuenta raíz y los administradores abren la papelera de reciclaje en la lista del Workspace...
- Encontrar documentoLa búsqueda de documentos es el campo de búsqueda de la parte superior de la aplicación. La misma organización, el mismo inventario en web y escritorio.
- La búsqueda no devuelve resultadosUna búsqueda vacía suele significar: otro Workspace, el procesamiento aún está en curso, un filtro en las opciones, o que el Workspace es solo almacenamiento si...
- Envíe documentos de forma segura por correo electrónico: contraseña PDF, enlace seguro y registro de entregaCon "Enviar por correo electrónico" puede enviar hasta 10 documentos a través de un enlace seguro con una contraseña PDF; cada apertura y descarga queda registr...
- PDF Studio en la aplicación: convertir, fusionar y proteger PDFEn el PDF AI Playground de la aplicación puede convertir archivos, fusionar PDF y añadir o eliminar contraseñas. Descarga el resultado; este no se archiva autom...
- PaperOffice Lector de PDF: lea gratis, herramientas con una cuentaEl Lector de PDF de PaperOffice abre archivos PDF en el navegador o como aplicación de Windows sin subirlos. La lectura y las funciones básicas son gratuitas si...
- Media AI: voz, traducciones, imágenes y documentos como audiolibrosMedia AI combina Voice Studio (texto a voz, voz a texto), Translate Studio y Image Studio (generar, analizar, eliminar fondo). Todo es una función de pago, y Tr...
- Plantillas de documentos: crear un PDF a partir de una plantilla en el espacio de trabajoUna plantilla de documento es su membrete con marcadores de posición. Produce un PDF en el espacio de trabajo. La página Plantillas de documentos está disponibl...
- Facturas electrónicas: leer y validar XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X y FacturaePaperOffice lee facturas electrónicas directamente desde el XML y valida XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X, facturas EN 16931 y Facturae español. FatturaPA se lee pe...
- Haga preguntas sobre sus documentos (Agente PaperOffice con fuentes)El Agente PaperOffice responde preguntas sobre sus documentos y enumera los documentos que ha utilizado como fuentes. Puede elegir un documento, una carpeta, es...
- Conciliación de tres vías: factura, albarán y pedido de compraPaperOffice concilia la factura, el pedido de compra y el albarán mediante la referencia del pedido de compra. El resultado se muestra en la pestaña de Auditorí...
- Carpeta en un WorkspaceEl árbol de carpetas se genera a partir de la ruta de archivo de los documentos, principalmente por la importación. La vista de carpetas no crea carpetas tipo e...
- Después de la importación: procesamiento, búsqueda y límite de páginasLa importación guarda los archivos en el Workspace. La búsqueda encuentra resultados una vez que la canalización AI-DMS del Workspace ha finalizado. El límite d...
- ¿Qué son los tipos de documento?Los tipos de documento describen la clase, la conservación y el agente IDP estándar. La creación se realiza en Document AI → Tipos de documento. La clasificació...
- Añadir documentoAñadir documento abre el diálogo de carga para archivos individuales en el Workspace abierto. ZIP, NAS y buzón de correo se gestionan a través del importador ma...
- ¿Cómo importo datos en Workspaces?El asistente "Importar documentos" acepta ZIP o un Storage Mount en un Workspace existente. ZIP: máx. 5 GB y 2000 archivos. El procesamiento sigue el nivel AI-D...
Agentes y flujos de trabajo
- Conecte el seguimiento de envíos con GLS, DB Schenker y DHLBajo Knowledge Base AI → Fuentes operativas, conecte los datos de envío de GLS, DB Schenker o DHL. Los clientes finales solo ven un envío después de una verific...
- Agregue un chat de Conversation Agent a su sitio webEn la pestaña Chat del sitio web, active el chat, ingrese los dominios permitidos y su aviso de privacidad, y copie el código. Péguelo antes de . Disponible a p...
- ¿Cómo creo un IDP Agent?Un IDP Agent se crea a partir de un documento de ejemplo: marcar el documento, Acciones → Agentes y flujos de trabajo → IDP → Crear nuevo agente, elegir plantil...
- Crear agentes de IDP a partir de plantillas (anteriormente Tienda de habilidades)Usted crea agentes de IDP a partir de un documento de ejemplo, de la forma más rápida con una plantilla predefinida. La antigua Tienda de habilidades ya no exis...
- ¿Cómo creo un Workflow Agent?Workflow AI → Workflow Agents → Crear un nuevo Workflow Agent. Seleccione el nombre y el evento de inicio, luego haga clic en «Guardar y abrir Prompt Studio». E...
- Conecte n8n, Make y Zapier a PaperOffice AIConecta n8n, Make y Zapier a través de la API REST con una clave de API y mediante webhooks, y n8n también a través de su cliente MCP. Los destinos de webhook e...
- Utilice su sitio web como fuente de conocimientoUna fuente de sitio web lee las páginas HTTPS públicas de su sitio web y las almacena como artículos internos en una base de conocimientos, la cual también util...
- Configurar un Conversation Agent para llamadas telefónicasUn Conversation Agent atiende llamadas en su propio número de teléfono y responde a partir de sus bases de conocimiento. Solicite el número en la pestaña Telefo...
- Trust Agent y certificado de confianza: verifique PDFs en busca de manipulacionesDetecte facturas manipuladas o falsificadas: El Trust Agent verifica los PDFs en el servidor en busca de contenido oculto, superposiciones y anomalías técnicas,...
- Conecte JTL-Wawi: lea pedidos, envíos y preciosPaperOffice lee pedidos, albaranes con envíos y precios de artículos desde JTL-Wawi a través de la API oficial de JTL, solo lectura. En instalaciones locales (o...
- Conectar Holded: leer documentos, adjuntar PDFs y archivarlosPaperOffice lee pedidos de venta, facturas, notas de crédito y productos de Holded, solo lectura. Enviar un documento como adjunto a un documento de Holded, com...
- Helpdesk AI: su propio sistema de tickets para sus clientesCon Helpdesk AI gestiona las solicitudes de sus propios clientes: tickets, un portal de clientes con enlaces de inicio de sesión por correo electrónico, plazos ...
- Creator Agent: cree presupuestos y cartas desde su plantillaEl Creator Agent redacta presupuestos, cartas y certificados en su propia plantilla y archiva el PDF en el espacio de trabajo. Está incluido a partir del plan C...
- Personalice y pruebe un agente de conversación: voz, instrucciones, laboratorio de pruebasUsted configura la voz, el saludo, el flujo de llamadas, los idiomas y el conocimiento directamente en el agente de conversación y lo prueba en “Probar agente”....
- Registro de llamadas, análisis y lagunas de conocimiento: aprenda de las conversacionesEl registro de llamadas muestra cada conversación con transcripción y análisis; en Lagunas de conocimiento PaperOffice recopila las preguntas que su agente no p...
- Conecte datos empresariales: fuentes operativas y estado del pedido tras la verificaciónLas fuentes operativas reflejan pedidos, envíos, precios, cotizaciones, facturas y devoluciones de sus sistemas para que su agente pueda utilizarlos. El agente ...
- Split Agent: separar un PDF por lotes en documentos individualesEl Split Agent separa un escaneo por lotes en documentos individuales dentro de la aplicación y los archiva en el espacio de trabajo destino. No es la herramien...
- Campo obligatorio faltante: revisión humanaSi falta un campo obligatorio o el flujo de trabajo solicita una aprobación, la tarea se encuentra en Workflow AI dentro de Human In The Loop. Allí se procesa, ...
Facturación
Equipo y seguridad
- Liberar WorkspaceLa liberación externa se encuentra en el diálogo Workspace en la pestaña Liberación y requiere el tipo Workspace Business. Invite por separado a los usuarios de...
- Archivo a prueba de auditoría: WORM, período de retención y Legal HoldWORM protege un documento de forma irreversible durante su período de retención. Un Legal Hold bloquea eliminar, mover y renombrar hasta que se levanta. WORM es...
- Dispositivos y dispositivo móvilEl Centro de seguridad muestra dispositivos y sesiones. Agregar dispositivo móvil empareja el teléfono inteligente. Las claves de paso (Windows Hello) se encuen...
- Bloquear un teléfono perdido: gestión de dispositivos en el Centro de SeguridadPuede bloquear un smartphone perdido o vendido en el Centro de Seguridad con la opción “Bloquear dispositivo para todas las cuentas”. Esto solo funciona para sm...
- Consultar un espacio de trabajo por teléfono: compartición telefónica con PINCon una compartición telefónica, el destinatario llama desde su número de móvil registrado, introduce su PIN y consulta al agente de conversación sobre exactame...
- Otorgue a su asesor fiscal u otras personas externas acceso a sus documentosLas personas externas, como su asesor fiscal, obtienen acceso mediante una invitación por correo electrónico en la pestaña "Compartir" de un espacio de trabajo ...
- Invitar usuarioLos usuarios nuevos se crean en la aplicación web y de escritorio bajo Gestión de usuarios. Después se sigue con Invitar mediante un enlace. La aplicación móvil...
Primeros pasos
- PaperOffice AI: Aplicación web y aplicación de escritorioEsta base de conocimientos describe la aplicación PaperOffice AI en el navegador y en el escritorio. La aplicación móvil y los temas generales del producto tien...
- Iniciar sesión, registrarse, contraseñaInicio de sesión y registro en la aplicación web y de escritorio. La opción para recuperar la contraseña se encuentra en la página de inicio de sesión. El idiom...
- La primera hora en PaperOffice AIOrden para el primer conjunto: iniciar sesión, crear Workspace, colocar o importar archivos, luego buscar. Storage Mount solo si los originales deben permanecer...