Qué es y para qué sirve
PaperOffice lee pedidos de venta con datos de contacto, facturas, notas de crédito y productos de Holded, reflejados como una fuente operativa. Su agente de chat o teléfono comparte el estado con un cliente solo después de la verificación. El espejo es solo lectura. Solo los adjuntos se envían a Holded, con una autorización separada y una clave separada con acceso de escritura.
Cómo funciona
- Abra Knowledge Base AI → Fuentes operativas y haga clic en Añadir fuente.
- En la pestaña Básicos, asígnele un nombre y elija Holded como Conexión.
- En la pestaña Conexión, ingrese su Clave API.
- Opcional: elija un Espacio de trabajo para los documentos y marque facturas, notas de crédito o pedidos de venta.
- Opcional: active Enviar adjuntos a Holded (de pago) e ingrese la Clave API de Holded con permisos de escritura.
- En la pestaña Prueba, elija cómo se identifican los clientes y luego guarde.
- Para adjuntar, abra un documento, haga clic en Adjuntar en Holded y confirme el destino.
Datos útiles
- PaperOffice encuentra el destino por número de documento: en el espejo, luego entre sus compras de Holded, y luego por ID de IVA en el contacto. Con varias coincidencias o ninguna, no se envía nada.
- Hasta 10 MB por archivo. Los documentos adjuntos no se vuelven a enviar.
- El archivado de PDF cubre solo los nuevos documentos después de guardar. El mismo archivo no se importa dos veces.
- El botón aparece una vez que ha abierto Fuentes operativas en este navegador.
- La obtención, el archivado y los adjuntos son de pago. Knowledge Base AI está disponible desde el plan Plus.
Más información: Integración de Holded en paperoffice.ai.