Qué es y para qué sirve
Su asesor fiscal obtiene acceso cuando comparte un espacio de trabajo externamente. Recibirá una invitación por correo electrónico e iniciará sesión con su propia cuenta de PaperOffice. Esto solo funciona para espacios de trabajo del tipo Business. Solo el usuario root o los administradores pueden compartir.
Cómo funciona
- Abra Document AI → Workspaces, y luego seleccione el espacio de trabajo con sus documentos.
- En la pestaña Tipo de Workspace, verifique que esté seleccionado Business.
- Cambie a la pestaña Compartir y haga clic en Nueva compartición externa.
- Elija el canal de correo electrónico e ingrese la Dirección de correo electrónico.
- Elija el Nivel de acceso al documento: Ver + Descargar o Ver + Descargar + Subir. Establezca durante cuánto tiempo es válida la compartición.
- Haga clic en Guardar y activar el uso compartido.
Datos importantes
- El destinatario abre el enlace en el correo electrónico e inicia sesión o se registra. Hasta entonces, la compartición muestra "Pendiente".
- Las personas externas nunca obtienen derechos de edición ni de administrador.
- Su cuenta paga por las cargas realizadas por la persona externa y su procesamiento. Un presupuesto mensual limita esto.
- Bajo Comparticiones activas, puede cambiar los derechos o hacer clic en Revocar. El acceso finaliza inmediatamente.
- Las personas externas aparecen en Gestión de Usuarios con el rol "Externo". Invite a los empleados de su organización como usuarios allí, no a través de una compartición.
- El canal Teléfono con número móvil y PIN es algo diferente: un llamante hace preguntas a un agente telefónico sobre el espacio de trabajo. Requiere una puerta de enlace de compartición en Conversation AI. No es la forma correcta para que su asesor fiscal trabaje con sus documentos.