Qué es y para qué sirve
Relations AI construye un directorio de las empresas y personas con las que usted interactúa, basado en sus documentos. El nombre, el ID de IVA, el correo electrónico, el teléfono y los datos bancarios provienen de los documentos. Cada documento está vinculado a su organización. Importante: Relations AI no es un CRM. No hay prospectos, embudo ni oportunidades de venta. Las personas solo se crean a partir de documentos.
Cómo funciona
- Analice sus documentos con AI-DMS. Las organizaciones y las personas aparecerán automáticamente.
- Abra Relations AI → Organizaciones o Personas. Allí encontrará los documentos vinculados.
- En Relations AI → Red, usted verá Plazos de documentos (opcional): fecha de vencimiento del pago, fin del contrato, reenvío y plazo.
- Active los recordatorios por espacio de trabajo: Document AI → Workspaces, edite el espacio de trabajo, pestaña General, sección Estado y predeterminado, active la opción Recordatorios de fecha límite para tareas creadas automáticamente (de pago).
Datos útiles
- Cada plazo detectado crea una tarea. Usted puede abrir el documento original o marcar la tarea como completada.
- El interruptor de recordatorio está desactivado por defecto. Cuando se activa, PaperOffice le recuerda antes del vencimiento y en la fecha de vencimiento. Se aplica a todas las tareas de vencimiento abiertas en el espacio de trabajo y es una función de pago.
- Los documentos antiguos cuyo plazo ya ha pasado hace tiempo no generan ninguna tarea.
- Si PaperOffice no detecta ningún plazo en un documento, no se crea ninguna tarea.
Más información: Extracción de contactos en paperoffice.ai.