Cos'è e a cosa serve
Relations AI costruisce un elenco delle aziende e delle persone con cui si interagisce, basato sui documenti. Nome, Partita IVA, email, telefono e dati bancari provengono dai documenti. Ogni documento è collegato alla propria organizzazione. Importante: Relations AI non è un CRM. Non ci sono lead, pipeline o opportunità di vendita. Le persone vengono create solo dai documenti.
Come funziona
- Analizzare i documenti con AI-DMS. Organizzazioni e persone appariranno automaticamente.
- Aprire Relations AI → Organizzazioni o Persone. Lì si trovano i documenti collegati.
- Sotto Relations AI → Rete si vedono le Scadenze documenti (opzionale): data di scadenza del pagamento, fine contratto, ripresentazione e scadenza.
- Attivare gli avvisi per spazio di lavoro: Document AI → Workspaces, modificare lo spazio di lavoro, scheda Generale, sezione Stato e predefinito, attivare Promemoria per le attività con scadenza create automaticamente (a pagamento).
Da sapere
- Ogni scadenza rilevata crea un'attività. Si apre il documento sorgente o si segna l'attività come completata.
- L'interruttore degli avvisi è disattivato per impostazione predefinita. Quando attivato, PaperOffice ricorda prima della scadenza e nella data di scadenza. Si applica a tutte le attività di scadenza aperte nello spazio di lavoro ed è una funzione a pagamento.
- I documenti vecchi la cui scadenza è passata da molto tempo non generano un'attività.
- Se PaperOffice non rileva alcuna scadenza in un documento, non viene creata alcuna attività.